⚠️Herinneringen
Het beheer van de herinneringen bevindt zich in de menustructuur onder "Financieel" -> "Beheer herinneringen". Wanneer u de module opent, wordt het volgende venster weergegeven.
Dit venster is verdeeld in twee delen: aan de linkerkant staan de klanten en aan de rechterkant is een overzicht van de openstaande facturen per klant te zien. De lijst aan de rechterkant past zich dus aan op basis van de geselecteerde klant in de linkerlijst. Beide lijsten worden hieronder in detail besproken.
Overzicht van openstaande klanten
Aan de linkerkant ziet u een overzicht van de klanten die in aanmerking komen voor herinneringen, afhankelijk van de opgegeven zoekcriteria. In de lijst tonen we de gegevens van de klant, evenals de factuurdatum van de oudste vervallen factuur en het totale openstaande bedrag aan achterstallige facturen.
U kunt de volgende zoekcriteria opgeven:
Zoekterm: Hiermee kunt u de lijst filteren op naam, straat, postcode, locatie en e-mail van de klant.
De optie "met vervaldatum verstreken" of "alle openstaande": Hiermee kunt u de lijst filteren op klanten met vervallen facturen of alle klanten met openstaande facturen.
Vervaldatum: Door een datum op te geven, kutn u de lijst filteren op klanten met openstaande facturen waarvan de vervaldatum tot en met de opgegeven datum is. Bij het openen van de module staat dit veld standaard ingesteld op de huidige datum.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om specifiek te zoeken naar een bepaald totaal openstaand bedrag in de lijst van de klanten.
Overzicht openstaande facturen
Aan de rechterkant (4) krijgt u een overzicht te zien van de openstaande facturen voor de geselecteerde klant in de linkerlijst. In de lijst worden het factuurnummer, de factuurdatum, vervaldatum, het totale bedrag van de factuur en het openstaande bedrag van de factuur vermeld. Ook wordt het aantal herinneringen vermeld dat al is verstuurd voor de betreffende factuur.
Boven de lijst van de openstaande facturen heeft u snelkoppelingen die u toelaten om acties uit te voeren in functie van de geselecteerde factuur in de lijst:
Het selecteren van deze snelkoppeling of het dubbelklikken op een factuur in de lijst zal een nieuwe herinnering aanmaken voor de gekozen factuur. Het platform zal de bijhorende sjabloon gebruiken op basis van de herinneringsgraad en u kunt de herinnering vervolgens direct via e-mail versturen.
Deze snelkoppeling geeft u de mogelijkheid om handmatig de herinneringsgraad voor de betreffende factuur aan te passen naar een waarde tussen 0 en 3.
Deze snelkoppeling opent rechtstreeks het gekoppelde project waaraan de factuur is gekoppeld. Als de geselecteerde factuur niet aan een project is gekoppeld, zal deze snelkoppeling geen actie uitvoeren.
Na het aanmaken van de herinnering zal het platform u vragen of de herinnering mag worden ingeboekt. Bij bevestiging wordt de herinneringsgraad automatisch verhoogd.
Last updated
